IIl combattimento prosegue tra le poche forze di orchi rimaste e il misterioso mostro capace di incutere il terrore anche a Beornadar e Helgalion

Il combattimento prosegue è Helgalion ed Ealinor scoprono sulla loro pelle che l' essere umanoide alto 4 metri è dotato di grandi poteri ed in grado di lanciare incantesimi .....

Inizia il combattimento tra i nostri e un gruppo di orchetti che tentano di attraversare il ponte sospeso per attaccare Beornadar e Helgalion che difendono molto bene la loro posizione. Invece Gulven dopo essere risalito la parete rocciosa inizia a bersagliare con la sua balestra, sino a quando non si accorge che un gruppetto sta risalendo il versante per prenderlo alle spalle. Il combattimento prosegue sino a quando non appare un essere umanoide alto 4 metri che osserva minaccioso i nostri valori e .....

Gli avventurieri avanzano e dopo uno scontro con un piccolo gruppo di ragni arrivano in prossimità della torre. Qui la nebbia circonda la costruzione, ma grazie ai poteri di Helgalion riesce a farla sparire per avere una visione migliore della struttura e per farsi che i propri compagni si possono avvicinare senza problemi. Ma proprio quando il gruppo è pronto ad entrare la nebbia riconpare e ....

Gli avventurieri entrano nel canyon e iniziano l'esplorazione. Poco dopo ritrovano i ruderi di una vecchia postazione di guardia numenoreana e recuperano alcune vecchie armi presenti in un piccolo magazzino sotterraneo. Proprio mentre stanno per riprendere il cammino arriva una improvvisa e fitta nebbia che avvolge tutta la gola per poi scomparire nel giro di poco.......

Il gruppo alla fine decide di proseguire prendendo il sentiero che condiuce verso nord est, dopo circa un'ora si accampa in mezzo al bosco. Iniziano i turni di guardia e sembra una notte tranquilla, quando nell'ultimo turno arrivano tre troll a sconvolgere la tranquillità dell'accampamento. Inizia lo scontro che in breve porta alla sconfitta dei mostri.

Al termine del colloquio con il saggio i prodi avventurieri si concedono una notte di riposo nei comodi letti della locanda, per riprende il viaggio verso nord la mattina seguente. Dopo aver preso la strada a nord, come aveva indicato il saggio Hegen, trovano la deviazione che porta ad est verso i luoghi, in cui dovrebbero essere presenti le famigerate rovine. Il viaggio prosegue tranquillo per il resto della giornata che si presenta nuvolosa ma ancora calda. Alla sera il gruppo si accampa alla base di una collina. Durante l'ultimo turno di guardia Ealinor sente provenire da molto distante delle urla disumane e messo in allarme, sale velocemente sulla più vicina collina. Qui grazie alle sue capacità sente oltre alle tremende urla, anche quelle di origine orchesca e dei bagliori strani provenire dall'interno di una foresta che si trova a poche ore di viaggio dall'accampamento. Il mattino seguente il gruppo si rimette in marcia e come indicato da Ealinor e anche da Beornadar, grazie al suo prezioso falco, arriva alla foresta e verificano che il sentiero entra al suo interno. Qui il gruppo capisce che sono passati i carri e dopo un attimo di esitazione entrano. A circa metà giornata i nostri avventurieri trovano alcuni orchetti morti ed intorno tracce enormi di un mostro o animale, che ne ha causato la morte e non solo, in quanto poco più avanti, si imbatte nel primo carro, dove però scoprono dei cadaveri sia umani, in parte servitori e in parte mercenari, morti da un paio di giorni morti che di orchetti morti da circa una settimana. Dopo alcune ricerche il gruppo riparte e a fine giornata arrivano ad una radura dove trovano un accampamento completamente distrutto e numerosi corpi di uomini morti orribilmente e nuovamente le enormi tracce del mostro. Qui Beornadar riesce ad individuare tra i cespugli qualcosa che si muove e, pensando ad un nemico, si getta, aiutato da proprio lupo, per bloccare l'individuo. Si scopre invece che si tratta di un superstite della carovana, che è scampato al massacro, di quello che il poveretto definisce un mostro enorme con occhi rossi.

Il gruppo sconfigge velocemente i banditi e dopo una breve ricerca di altri malfattori, si accampano per la notte nelle vicinante pensando a un possibile nuovo attacco. Invece la notte passa tranquilla e il giorno seguente proseguono il viaggio e arrivano in serata al villaggio di lothstad. Qui prendono un stanza nell'unica locanda il drago del mare e iniziano a fre alcune domande all'oste Eming da cui capiscono che forse l'anziano del villaggio può aiutarli ad avere le ultime informazioni. Infatti chiamato si presenta alla locanda un vegliardo di nome Hegen che anche aiutato da una fresca birra inizia a raccondare alcune informazioni e leggende sulla valle delle ombre.

Il gruppo dopo una giornata di viaggio arrivano al piccolo villaggio di pescatori di Thuin e dove durante la serata raccolgono informazioni da Guntar ll'oste e da Astan un anziano del villaggio sia sulla persona che stanno cercando che sul probabile luogo su cui dovrebbe essersi recato. il giorno successivo riprendono il cammino. Durante la giornata incontrano i cadaveri di poveri contandino brutalmente uccisi e verso sera si imbattono in alcuni banditi con cui iniziano un furioso combattimento.

Il combattimento con un gruppo di esploratori di orchetti si conclude brevemente con la vittoria dei nostri avventurieri, che poi si rimettono a riposare, tranne Beornadar che cerca inutilmente di capire e trovare le tracce per capire da dove sono giunti.
Il mattino successivo, ancora sostenuti da una bella giornata e da temperature molto calde, il gruppo riprende il cammino verso nord. Il viaggio prosegue tranquillo per tutta la giornata sino a che verso sera sulla strada intravedono un paio di uomini che salutano i nostri ma tra le rocce qualcuno cerca di celarsi agli occhi del gruppo …….

Un rapido controllo oltre la radura invita i viaggiatori ad approfittare delle stanze abbandonate della fattoria: la notte passa abbastanza tranquillamente, anche se Ealinor e Bragol, durante il loro turno di guardia, odono il suono di passi pesanti non troppo distanti. Il viaggio lungo il Mitheithel (!!!) riprende senza sussulti particolari ed alla sera successiva il gruppo si accampa sulla cima di una bassa collinetta, a qualche minuto di galoppo dalla strada. La luna è da poco in cielo quando Gulven, che sta per approntare il cambio di guardia, viene fatto oggetto di frecce orchesche provenienti dalla boscaglia vicina: il tentativo di soprendere i guerrieri durante il sonno ristoratore però non ottiene grandi risultati ed i mostri di Sauron cercano di soppraffare gli avversari nel combattimento in mischia, scatenando l'ira di Beornadar, Ealinor e Gulven, con risultati facilmente immaginabili.

I nostri sei, ospiti del Capitano delle Guardie, incontrano Laisa, figlia dell'importante esponente di Gondor: scoprono che l'uomo, di nome Ulvart, era in paese per reclutare alcuni uomini e fare successivamente rotta verso nord, alla ricerca di un non meglio precisato oggetto che si sarebbe trovato a 4 giorni di cavallo da Fennes Druinen. La collaborazione richiesta da Filinor ha due motivazioni, il rango ed il prestigio di Ulvart e della sua famiglia ed il fatto che il luogo verso cui era diretto è al di fuori dell'area di competenza delle sue Guardie e del governo Gondoriano. Una notte di riflessione porta il gruppo a farsi carico della missione, la cui urgenza li costringe a partire già nel pomeriggio: la prima parte del viaggio trascorre tranquillamente, anche se sono numerose le fattorie che sembrano essere state prese di mira da saccheggi e distruzione. Proprio nelle vicinanze di una di queste, nel tardo pomeriggio del 14° giorno, vengono scorti due orchetti intenti ad abbandonare di fretta il casolare verso un boschetto: putroppo per loro però la velocità del lupo bianco di Beornadar e dei cavalli di Ealinor e Gulven non gli permette una fuga salvifica e i due esseri non riusciranno a vedere un'altra alba

La mattinata del 12° giorno di Uccellaio trascorre, per Beornadar, Ealinor e Gulven, con la partecipazione al torneo di lotta con il bastone: i tre ovviamente arrivano tra i primi 4 ed alla fine la spunta Gulven grazie ad un unico ma ben assestato colpo alla gamba del beorniano, che addirittura ne determina la frattura della tibia. Durante il pranzo una Guardia recapita un messaggio del Capitano, che convoca i nostri 6 in caserma per la cena poichè la donna, figlia dell'uomo scomparso, è giunta in città e al momento sta riposandosi dal lungo viaggio.

E' scoccata l'ora del ritorno a Merp: in questa sessione il gruppo, partito dalle vicinanze di Arnalda, raggiunge nel tardo pomeriggio Fennes Druinen, dove trova ospitalità in una locanda del villaggio: il locale si presenta particolarmente affollato dato che nei 2 giorni seguenti si svolgerà la fiera di mezz'estate. Il Capitano delle Guardie viene informato dell'arrivo della compagnia dalle sentinelle all'ingresso della fortificazione e chiede, la mattina successiva, il resoconto di quanto accaduto nelle settimane precedenti; inoltre esprime la necessità di sostegno per ritrovare un ricco uomo d'affari originario dell'Ithilien scomparso pochi giorni orsono. L'uomo è molto stimato dal governo di Gondor e quindi il compito assume valenza e delicatezza particolari; maggiori dettagli potranno essere forniti dalla figlia, in procinto di raggiungere Fennes Druinen. Il gruppo decide di ingannare l'attesa della donna partecipando ai vari giochi d'arme e d'abilità in programma nella fiera: lotta con il bastone, scherma, tiro con l'arco, lancio del giavellotto, sollevamento pesi...